ตลาดสินเชื่อ" เดือด แบงก์ใหญ่ตั้งเป้ากินรวบทุกเซ็กเมนต์

จัดทำโดย นายวิศรุฒ มิตรภาพ 5001208061

บรรยากาศ การแข่งขันของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในปีนี้เรียกได้ว่า มีความเข้มข้นและน่าติดตามค่อนข้างมาก เพราะด้วยบรรยากาศทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นเป็นลำดับ และสภาพคล่องที่มีอยู่มากถึง 2.12 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นตัวกดดันเรื่องต้นทุน ทำให้ธนาคารพาณิชย์ต้องตัดสินใจเร่งเครื่องปล่อยสินเชื่อปีนี้ในทุกกลุ่ม ลูกค้า

แบงก์บุกตลาดรีเทล ชูธง "เช่าซื้อ"

เริ่มที่ กลุ่มธุรกิจรายย่อย หรือ Retail แม้ปีที่ผ่านมาจะมีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นตัวหลัก เพราะได้รับผลบวกจากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ แต่มาถึงปีนี้ที่เครื่องยนต์ตัวนี้ติดแล้ว ธนาคารพาณิชย์ก็ยิ่งเร่งสปีดความเร็วให้วิ่งฉิวขึ้นไปอีก

ขณะที่ สินเชื่อรายย่อยอีกตัวที่ถือเป็นธงนำปีนี้คือ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (ลีสซิ่ง) ที่มองกันว่า ยอดขายรถยนต์ในปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 6 แสนคัน ยิ่งทำให้หลายธนาคารโดยเฉพาะธนาคารขนาดใหญ่ต่างมองกัน ตาเป็นมัน และพยายามที่จะเข้าไปช่วงชิงมาร์เก็ตแชร์

เริ่มจากธนาคารที่ค่อนข้าง ประกาศชัดเจนอย่าง "ไทยพาณิชย์" ที่ "กรรณิกา ชลิตอาภรณ์" กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า วันนี้ไทยพาณิชย์พร้อมแล้วที่จะเข้าไปบุกสินเชื่อรถกระบะและรถมือสอง เพราะรอบปีที่ผ่านมาได้ซื้อกิจการบริษัทสยามพาณิชย์ลีสซิ่งเข้ามาเป็นส่วน หนึ่งของธนาคารแล้ว พร้อมกับปรับปรุงระบบและกระบวนการทำงานจนพร้อมที่จะให้ความสำคัญกับสินเชื่อ เช่าซื้อรถยนต์มากขึ้น โดยวางเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อสุทธิไว้ที่ 8,000-10,000 ล้านบาท

นอกจากสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์แล้ว กรรณิกาบอกว่า สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ปัจจุบันไทยพาณิชย์ครองมาร์เก็ตแชร์อยู่ 30% ก็จะเร่งเครื่องให้ขยายตัวขึ้นต่อเนื่องผ่านแคมเปญต่าง ๆ ที่จับมือร่วมกับพันธมิตร ดีเวลอปเปอร์

"สาเหตุที่เราบุกกลุ่มลูกค้าบุคคล ทั้งรถและบ้าน เพราะกลุ่มนี้สร้างรายได้ให้แบงก์มากกว่า 60% ของรายได้รวม" กรรณิการะบุ

อีก ธนาคารที่มองข้ามไม่ได้เรื่องสินเชื่อรถยนต์ก็คือ "ธนาคารกรุงศรีอยุธยา" ที่ วันนี้มี "จีอี แคปปิตอล ลีส และจีอี มันนี่ (ประเทศไทย)" เข้ามาอยู่ใต้ร่มเงา โดย "มาร์ค อาร์โนลด์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า ปีนี้จะเป็นปีของการเติบโตจากภายใน จากปีก่อนเติบโตจากภายนอกจากการซื้อกิจการต่าง ๆ ซึ่งธนาคารจะนำธุรกิจต่าง ๆ ที่ซื้อเข้ามาต่อยอดธุรกิจ เพื่อให้ธนาคารเติบโตขึ้นในทุกส่วน

"ธนาคาร ต้องการให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของธนาคารที่มีอยู่กว่า 9 ล้านราย มีการใช้ผลิตภัณฑ์ของธนาคารไม่ต่ำกว่า 3 ผลิตภัณฑ์ จากปัจจุบันไม่ถึง 2 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายธุรกิจรายย่อยเติบโต 3 เท่าของจีดีพี" นายอาร์โนลด์กล่าว

"กรุงไทย" ขอท้าชิงเจ้าตลาด SMEs

หัน มาที่ "สินเชื่อ SMEs" นอกจากปัจจุบันที่มีธนาคารกรุงเทพเป็นเจ้าตลาดแล้ว ด้วยพอร์ตกว่า 3.1 แสนล้านบาท ตามมาด้วยกสิกรไทย 2.7 แสนล้านบาท ธนาคารอันดับ 3 ที่มีพอร์ตกว่า 2 แสนล้านบาท ก็ประกาศท้ารบขอขึ้นเป็นอันดับ 1 ใน 3 ปี

โดย นายเวทย์ นุชเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ที่ดูแลสินเชื่อ SMEs ของกรุงไทย บอกว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่งสัญญาณมาแล้วว่า "ให้พวกเราฮึกเหิม" เพราะสินเชื่อ SMEs ไม่ใช่กรุงไทยเพิ่งมาเริ่มทำ ทำมานานแล้ว และรู้จักลูกค้าเป็นอย่างดี รู้ความต้องการของลูกค้า และ ตอนนี้เราก็พร้อมแล้วทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทำงานที่ปรับใหม่ นำระบบ ไอทีมาจับการวิเคราะห์สินเชื่อในลักษณะกึ่งสกอริ่งในรายที่กู้ 10-20 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้การอนุมัติรวดเร็ว สองอาทิตย์อนุมัติเสร็จ

"วันนี้ จะชนะได้ ต้องเร็ว มีบริการที่ดี รู้ความต้องการลูกค้า และสนองตอบ ความต้องการลูกค้าได้ทันการ ฉะนั้นเมื่อเรามาถึงจุดที่เราพร้อมแล้วทุกอย่าง เราจึงมั่นใจที่จะลุย SMEs

ในปีนี้อย่างเต็มที่ ด้วยเป้าหมายที่จะขึ้นเป็นที่หนึ่งของตลาดนี้"

นาย เวทย์ยังกล่าวถึงภาวะการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ในปีนี้ว่า รุนแรงและดุเดือดแข่งขันกันสุด ๆ ทั้งเรื่องไพรซิ่ง (ราคา) วงเงิน และบริการ เพราะทุกแบงก์ต่างหันลงมาเล่น SMEs กันหมด ขณะที่ การลงทุนใหม่ของลูกค้าไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก เมื่อเค้กที่ต้องช่วงชิงมีจำกัด การต่อสู้เพื่อ ให้เป็นผู้ชนะจึงดุเดือด

ขณะที่ธนาคารไทยพาณิชย์ แม้วันนี้จะมีพอร์ตลูกค้า SMEs เหลืออยู่เพียง 1.3 แสนล้านบาท จากการจัดกลุ่มลูกค้าใหม่ แต่ "กรรณิกา" ก็ลั่นวาจาแล้วว่า "ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปไทยพาณิชย์จะให้ความสำคัญกับลูกค้าในกลุ่ม SMEs เพราะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเติบโตได้อีกมาก"

ฉะนั้นในทางลับที่เป็น การรู้กันภายใน จึงวางเป้าหมายการเติบโตของ SMEs ไว้ที่ 15-20% ขณะที่คนภายนอกรับรู้เพียงตัวเลข 4-7% ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการเติบโตสูงกว่าเบอร์ 2 กสิกรไทยที่วางไว้ว่าโต 8-10% และ 3 ปี จะเพิ่มมาร์เก็ตแชร์เป็น 30% จาก 27%

รายใหญ่เกาะกระแสไทยเข้มแข็ง

สำหรับ ธุรกิจขนาดใหญ่ แม้จะมองกันว่า "มาบตาพุด" ได้สร้างความเสียหายให้กับธุรกิจขนาดใหญ่อย่างมากมาย โดยเฉพาะเรื่องความเชื่อมั่นที่ทำให้มีบางส่วนชะลอการลงทุนออกไป แต่ด้วยผลพวงที่เป็นผลบวกจากโครงการไทยเข้มแข็งของรัฐบาลที่พยายามจะใช้กลไก ของรัฐเป็นตัวขับเคลื่อนการลงทุน เพื่อลากดึงให้ธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวเนื่องลงทุนและเติบโตไปด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรงไฟฟ้า รับเหมาก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง ก็ล้วนเป็นกลุ่มธุรกิจที่ธนาคารพาณิชย์หมายตาที่จะเข้าไปสนับ สนุนทาง การเงิน หรือแม้กระทั่งกลุ่มสินค้าส่งออก ที่มีการขยายตัวที่ดีขึ้น ทั้งกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าเกษตร

การวางเป้า หมายการเติบโตของธุรกิจขนาดใหญ่ของเหล่าธนาคารจึงเป็นจุดสนใจของคนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นไทยพาณิชย์ที่ ตั้งเป้าการเติบโตของกลุ่มนี้ไว้ที่ 11-14% จากฐานสินเชื่อ 3.2 แสนล้านบาท และ กรุงศรีอยุธยาที่ตั้งเป้าเติบโต 1.5 เท่าของ จีดีพี และกสิกรไทย 3-4% เพื่อให้ฐาน สินเชื่อเพิ่มเป็น 3.02 แสนล้านบาท

ฉะนั้นหากวันนี้ระบบธนาคารพาณิชย์เริ่มทำหน้าที่ของตัว เองในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการปล่อยสินเชื่อในทุกภาคธุรกิจ บนพื้นฐานการวิเคราะห์สินเชื่อที่ดี มีมาตรฐาน เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาในอนาคต และภาคธุรกิจผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นที่จะลงทุน ก็เชื่อว่าภาพรวมเศรษฐกิจของไทยในปีนี้ก็คงจะปรับตัวดีขึ้นเหมือนกับที่ ธปท.ประมาณการเติบโตไว้ที่ 3.3-5.3%

ที่มา. http://www.prachachat.net/view_news.php?newsid=02fin03010253§ionid=0206&day=2010-02-01 วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

คำถาม
๑. สาเหตุที่เป็นตัวกดดันเรื่องต้นทุน ทำให้ธนาคารพาณิชย์ต้องตัดสินใจเร่งเครื่องปล่อยสินเชื่อปีนี้ในทุกกลุ่มลูกค้า

๒.กรรณิกา ชลิตอาภรณ์" กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า วันนี้ไทยพาณิชย์พร้อมแล้วที่จะเข้าไปบุกสินเชื่อรถกระบะและรถมือสอง เพราะรอบปีที่ผ่านมานั้นได้มีการทำสิ่งใด

๓.ในทางลับที่เป็น การรู้กันภายใน จึงวางเป้าหมายการเติบโตของ SMEs ไว้ที่กี่ % ในขณะที่คนภายนอกรับรู้เพียงตัวเลข 4-7% ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการเติบโตสูงกว่าเบอร์ 2 กสิกรไทยที่วางไว้ว่าโต 8-10% และ 3 ปี จะเพิ่มมาร์เก็ตแชร์เป็นกี่ % จาก กี่%